Sap BO contro Nav: i numeri

D&P: analisi di mercato

Per prima cosa mi scuso con i puristi se nell’analisi continuerò ad indicare come “Nav” l’ERP che oggi viene promosso come “Business Central” e che è molto più completo ed articolato delle versioni precedentemente note come Nav e, prima ancora, come Navision. Però che in questo modo spero sia più facile anche per i non esperti cogliere il senso del confronto tra due soluzioni gestionali tra le più diffuse ed interessanti in Italia.

La “battaglia” per occupare mercato
La storia dei due prodotti è quasi quella di due “gemelli diversi”.
Microsoft ha acquisito Navision in Danimarca per presidiare la fascia medio bassa degli ERP, segmento nel quale all’epoca non disponeva di soluzioni proprietarie e nemmeno, a dirla tutta, di esperienze dirette dato che si era inizialmente focalizzata su soluzioni dipartimentali.
SAP è corsa immediatamente ai ripari comperando da una società Israeliana quello che sarebbe stato ribrandizzato come Sap Business One. Siamo, se ricordo bene, nel 2002 e l’obiettivo era di presidiare la fascia di mercato che stava sotto SAP R3, la dicitura adottata al tempo per quella che era al top delle soluzioni internazionali.

Arriviamo ad oggi
Di anni ne sono passati parecchi dai primi esordi in Italia. I due produttori ci hanno investito moltissimo lungo due direttrici simmetriche: da una parte le tecnologie e la copertura applicativa, dall’altra le reti di Partner coinvolti per assicurare un supporto locale valido lungo tutta la penisola. Questi partner, come contributo ulteriore, hanno travasato le loro competenze specifiche sulle due versioni “general”, realizzando numerosi e validi “verticali” che anche oggi sono molto apprezzati.

Gli elementi dell’indagine
Per quanto riguarda i dati analitici da cui siamo partiti, come sempre provengono dagli archivi della Delaini & Partners che consideriamo rappresentativi. Il campione scelto raggruppa 905 aziende nazionali e pertanto i risultati li riteniamo statisticamente attendibili.

Grazie per l’attenzione.

Alberto Delaini
Email: alberto@delainipartners.it 
Cell.: +39 348.2624906.

Partiamo dalla situazione sul territorio
L’Italia è grande (anzi lunga) ed ogni territorio ha le sue caratteristiche. Vediamo la penetrazione dei due ERP su base regionale calcolata rispetto al 100% di quella nazionale di ciascuno.

Qualche riflessione, tenendo comunque presente la diversa densità di aziende totali nelle diverse aree, che cala da Nord a Sud:
– nelle Regioni del Nord Sap BO ha una presenza relativa più ampia (82,09%) rispetto a Nav (80,29%)
– anche nel Centro la situazione si ripete, con distacchi percentuali simili che vedono Sap BO al 15,20% e Nav al 13,14%
– il rapporto si rovescia decisamente nel Sud dove Nav ha un “peso” specifico del 6,57% contro il 2,71% di Sap BO che evidentemente non è ancora riuscito ad imporsi anche lì.

I settori merceologici
Passando ad analizzare la presenza dei due ERP nei diversi settori macroeconomici, il quadro che ci risulta è questo:

Il nostro data base è fortemente sbilanciato verso le aziende manifatturiere e questo spiega in parte la loro preponderanza nel campione D&P. Comunque è lapalissiano che Sap BO punta maggiormente al segmento della Produzione mentre Nav è più forte nel Commercio e soprattutto nei Servizi.

Un’occhiata ai micro settori
Uno zoom più mirato mostra meglio quali siano i micro settori merceologici nei quali ciascun ERP ha ottenuto i migliori risultati.
Cominciamo con la Produzione:

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Come si vede, Sap BO e Nav si “marcano stretto” per quello che riguarda le prime posizioni, che rappresentano settori tra i più popolati nel nostro paese.

Se passiamo alle aziende di Distribuzione troviamo delle sorprese: Sap BO e Nav si sono lanciati su obiettivi merceologicamente diversi, quasi per evitare di sovrapporsi. In realtà sono convinto che questa “anomalia” sia da ascrivere principalmente alle differenti competenze merceologiche dei Partner che i due produttori si sono scelti.

Concludiamo con il settore dei Servizi.
Qui Sap BO che, come abbiamo già detto, è meno presente nel macro segmento, si è focalizzato su poche aree tanto è vero che, nel campione esaminato, ne contiamo solo sette.
Nav invece presenta una diversificazione molto più ampia, ben oltre i dieci segmenti che abbiamo deciso di presentare.

“Verticali” e altri collegamenti
Frugando qua e là tra i dati, ogni tanto capita di imbattersi in situazioni che colpiscono. Una di queste ci sembra una curiosità degna di essere citata.
I Partner, sia di Sap BO che di Nav, hanno tutti una lunga storia dietro le spalle. Sostanzialmente tutti provengono da esperienze precedenti nelle quali hanno installato nelle aziende altri ERP, a volte anche realizzati da loro stessi. Una conseguenza naturale è che alcuni abbiano deciso di investire, travasando il loro know-how su settori merceologici in applicativi “verticali” di loro realizzazione, collegati ad altri moduli di uno dei due ERP citati. In altri casi hanno disegnato funzionalità per far convivere Sap BO o, rispettivamente, Nav con altri ERP preesistenti.
Vediamo che cosa è successo. Naturalmente di Sap BO o di Nav è stata mantenuta in tutti i casi la componente che si rivolge alle funzionalità amministrative.

Il fatto degno di nota ci sembra che, mentre Sap BO ha puntato decisamente sulle soluzioni verticali (85,51%), Nav ha fatto l’esatto contrario, “sposando” la parte amministrativa di ERP preesistenti (78,57%).

In questa situazione abbiamo preferito fornirvi, anziché le percentuali, i numeri della casistica che abbiamo rilevato. Riteniamo siano molto interessanti.